Creați un tablou de bord KPI în Excel
Mergi la orice organizație; este important să se facă analize pe baza indicatorilor cheie de performanță (KPI). Va exista o echipă separată dedicată care este responsabilă cu analiza și afișarea rezultatelor cu efecte vizuale. În acest articol, vă vom arăta cum să creați un tablou de bord KPI al tabloului de bord individual al vânzătorilor în Excel. Deci, descărcați registrul de lucru pentru a crea împreună cu mine un tablou de bord KPI în excel.
Diferite companii au tablou de bord KPI diferit; pentru acest articol, iau în considerare organizația orientată spre vânzări. Într-o organizație bazată pe vânzări, departamentul său principal de generare a veniturilor este echipa lor de vânzări. Pentru a afla performanța companiei, este important să analizăm performanța fiecărui individ din departament.
Cum se creează un tablou de bord KPI în Excel?
Mai jos este exemplul de creare a unui tablou de bord KPI în excel.
Pasul 1: Mai întâi, trebuie să creăm un tabel țintă pentru fiecare angajat individual pe parcursul a 12 luni.
În tabelul de mai sus pentru fiecare persoană, am creat o țintă pentru fiecare lună. Pentru aceasta, am aplicat formatul tabelului în Excel și am dat numele „Target_Table”.
Pasul 2: în mod similar, creați încă un tabel numit Sales_Table, care arată cifrele reale realizate de vânzări.
Pasul 3: în mod similar, creați încă două tabele pentru a ajunge la numărul de salariu și stimulent.
Deasupra este tabelul salariului individual. Deci, acum, creați un tabel pentru „Stimulentele”.
Ok, acum am terminat cu toate datele de intrare necesare pentru a fi afișate în tabloul de bord. Acum creați încă o foaie și denumiți-o ca „Tablou de bord - KPI”.
Pasul 4: creați titlul „Tablou de bord individual KPI - 2019” în Excel.
Pasul 5: acum creați numele angajatului și creați o listă derulantă în Excel a angajaților.
Pasul 6: acum creați un tabel lunar pentru a afișa țintă, realizat, varianță și vânzare medie. Și, de asemenea, pentru a arăta Salariul și stimulentele plătite.
Am împărțit datele care urmează să fie afișate pentru primele 6 luni și pentru cele 6 luni ulterioare. De aceea, am adăugat H1 total și H2 rânduri totale.
H1 constă din totalul primelor 6 luni, iar H2 constă din al doilea total 6 luni. Deci, totalul este o combinație de H1 + H2.
Pasul 7: Pentru țintă și real, aplicați VLOOKUP din foaia „Date de intrare” și ajungeți la numere bazate pe selecția de nume din lista derulantă.
Pentru a găsi date despre vânzări reale, selectați Vânzări_tabel în locul țintei_tabel în formula VLOOKUP.
Pentru a găsi varianța Scădeți datele reale de vânzări din datele de vânzări țintă.
Pentru a obține o medie a datelor de vânzări se aplică formula de mai jos.
În mod similar, faceți același lucru pentru Coloanele de salariu și stimulente.
Apoi Găsiți totalul câștigat adăugând atât salariul plătit, cât și stimulentul plătit.
Acum, pe baza selecției pe care o facem din lista derulantă a numelui, VLOOKUP preia datele țintă, realizate, salariale și stimulente din tabelul respectiv pe care îl avem mai devreme în articol.
Pasul 9: Acum, trebuie să creăm o celulă pentru nivelul de eficiență. Pentru a ajunge la nivelul de eficiență, trebuie să împărțim suma realizată la suma țintă.
Pasul 10: Acum ajungeți rezultatul rentabilității investiției. Pentru această împărțire Suma realizată la suma câștigată totală.
Pasul 11: Acum ajungeți reprezentarea grafică a datelor pe care le avem. Mai jos este graficul pe care l-am aplicat; pe baza preferințelor dvs., puteți crea o diagramă.
În graficul de mai sus, am aplicat un grafic liniar pentru numerele țintă, reale și medii. Acest grafic va reprezenta media atinsă, ținta atinsă față de numărul țintă.
Pentru graficul de mai jos, am aplicat o diagramă Coloană clusterizată în excel.
După toate acestea, trebuie să inserăm o diagramă simplă a eficienței. Am aplicat graficul de eficiență și puteți începe să utilizați acest tablou de bord KPI descărcând registrul de lucru Excel de pe linkul furnizat.
Pe baza selecției pe care o facem din lista derulantă, numerele corespunzătoare vor apărea, iar graficele vor arăta diferențele.
Pe baza cerințelor dvs., puteți crește numărul de angajați, puteți completa datele țintă, datele reale și datele privind salariile și stimulentele în consecință.
