Șablon de urmărire a donațiilor - Descărcare gratuită (ODS, Excel, PDF și CSV)

Alte versiuni

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Doc. Portabil Format (.pdf)

Șablon gratuit de urmărire a donațiilor

Șablonul de urmărire a donațiilor este un șablon simplu care va ajuta organizațiile să țină evidența donațiilor primite. Este întreținut de toate organizațiile care primesc donații.

Despre șablon

• Șablonul este simplu. Trebuie să țineți evidența persoanelor care fac donațiile și a modalității de plată. Suma totală este, de asemenea, un indicator al donației totale primite pentru anul respectiv.
• Multe organizații mari primesc donații pentru munca pe care o fac. Este vital să păstrați detaliile pertinente ale persoanei care donează, precum și ocupația persoanei. Au existat mai multe cazuri în care banii ilegali sunt direcționați către organizații de caritate pentru a le face să pară legale.
• Autoritățile fiscale și autoritățile de reglementare guvernamentale urmăresc cu atenție donațiile primite de organizații. Toți banii primiți sunt analizați intens și orice suspiciune poate duce la investigații severe și chiar la termenul de închisoare al carității, precum și la persoana care donează.
• În șablonul de mai sus, sunt păstrate detaliile corecte ale persoanei care donează. Dacă donația provine dintr-o altă țară, atunci organizația poate adăuga o altă coloană ca țară.
• Fiecare evidență a tranzacției ar trebui să fie păstrată în mod corespunzător de către organizație pentru a se salva de a se confrunta cu taxe severe. Aici, în acest șablon, numele persoanei care donează este primul criteriu. Este esențial deoarece, fără un nume, organizația nu ar trebui să accepte donația.
• Ocuparea persoanei care donează bani este de asemenea semnificativă. Trebuie să verificați cu atenție sursa venitului pentru persoana respectivă. Dacă persoana câștigă bani din surse ilegale, atunci acei bani nu vor fi acceptați sub formă de donație.
• Organizația ar trebui să verifice dacă persoana care donează bani s-a înregistrat ca contribuabil. De cele mai multe ori, oamenii donează pentru a se salva de la plata unor impozite mai mari. Economisirea impozitelor este un factor esențial pentru donații, astfel încât numerele de impozite ar trebui înregistrate în mod corespunzător de către organizație de la persoana care donează.
• Numărul de contact este, de asemenea, un mijloc esențial de comunicare. O organizație poate păstra, de asemenea, adresa ca referință pentru viitor. Organizația trebuie să verifice dacă adresa și numerele de telefon sunt corecte.
• Donația se poate face în mai multe moduri. O donație în numerar este foarte riscantă și ar trebui păstrate evidențe adecvate. Organizația ar trebui să întrețină în mod corespunzător toate tipurile de plată și ar trebui să fie disponibilă cu referințe adecvate în cazul unui audit.
• Donația totală a lunii și a anului va ajuta organizația să își planifice cheltuielile în consecință. Dacă organizația păstrează datele tuturor donațiilor din anii precedenți, atunci va fi ușor pentru organizație să facă o analiză a banilor pe care ar putea să le prevadă că vor primi în anul următor, astfel încât cheltuielile să poată fi planificate în consecință.

Cum se folosește acest șablon de urmărire a donațiilor?

Acest șablon este ușor de utilizat. Organizația trebuie să completeze numele, adresa, numărul fiscal și numărul PH al persoanei care donează. În tipul de donație, veți vedea meniul derulant și trebuie să selectați oricare dintre opțiunile menționate mai jos:

1. Bani lichizi
2. Verifica
3. Transfer prin cablu

Este un pas crucial, deoarece acest lucru va ajuta organizația să țină evidența fluxului de intrare, care va fi dificil de urmărit odată cu încheierea anului. Următoarea coloană este luna. Această coloană este, de asemenea, derulantă, organizația va trebui să selecteze orice lună dintre opțiunile date mai jos;

1. IAN
2. FEB
3. MAR
4. APRILIE
5. MAI
6. IUNIE
7. IUL
8. AUG
9. SEP
10. OCT
11. NOV
12. DEC

Suma trebuie completată individual. Odată ce suma este completată, ultima coloană va arunca întreaga donație primită pentru anul respectiv. Acest șablon este ușor de manipulat, dar este foarte important în scopuri de audit. O organizație va trebui să acorde cea mai mare atenție în timp ce pregătește acest șablon. Toate detaliile trebuie validate înainte de a intra. Orice intrare greșită va fi dificilă de gestionat în timpul auditului.