Ce este un tablou de bord în Excel?
Tabloul de bord din Excel este o formă îmbunătățită de vizualizare a datelor. Oferă informații și analize care ajută la luarea deciziilor. Vă ajută să planificați și să atingeți obiective de afaceri în întreaga organizație. De asemenea, o sursă de date pentru crearea tablourilor de bord Excel pot fi foi de calcul, fișiere text, pagini web, baze de date organizaționale.
Tipuri de tablouri de bord în Excel
- Tablouri de bord strategice - Pentru a urmări KPI (indicatori cheie de performanță). Utilizat în organizații pentru luarea deciziilor cheie, pentru oportunități de afaceri, se concentrează pe creșterea și previziunile viitoare ale companiei, de exemplu (vânzări lunare, trimestriale și anuale)
- Tablouri de bord analitice - Ajută la identificarea sau identificarea tendințelor actuale sau viitoare.
- Tablouri de bord operaționale - Ce se întâmplă într-o organizație? Monitorizați operațiunile, activitățile și evenimentele companiei.
- Tablouri de bord informaționale - Se bazează pe fapte, cifre și statistici. De exemplu, tabloul de bord al profilului și performanței jucătorului, tabloul de bord al informațiilor de sosire / plecare în aeroporturi.
Instrumente utilizate pentru a crea tabloul de bord Excel
- Tabelele Excel, Diagramele, Tabelul pivot și Diagramele, Slicers în Excel, cronologii, Formatare condiționată (bare de date, scară de culori, seturi de pictograme), Intervalele denumite în Excel, Validarea datelor în Excel, Linii de scânteie în Excel, Macro-uri, Forme automate și tabloul de bord widgeturi.
- Comenzi interactive - Bara de derulare în Excel, buton radio, casetă de selectare, Listă derulantă în Excel.
- Formule Excel cum ar fi SUMIF în Excel, OFFSET Excel, COUNT, VLOOKUP, INDEX MATCH și alte formule.
Notă: înainte de a lucra la tablourile de bord, trebuie să găsiți și să eliminați duplicatele, să ștergeți spațiile inițiale, finale sau duble și să eliminați spațiile goale și erorile din fișierul de date brute
Cum se creează un tablou de bord în Excel? (cu exemple)
Exemplul # 1 - Tablou de bord comparativ (performanța vânzărilor a două companii)
În date brute. Am o companie cu două companii farmaceutice, cu date de vânzări lunare și trimestriale. Trebuie să-l prezint și să compar performanța vânzărilor de 2 companii farmaceutice pe o lună și trimestrial în tabloul de bord comparativ.
- Pasul 1: Copiați intervalul de date privind vânzările omenirii în prima coloană, Luna în a doua coloană și intervalul de date de vânzări Ajantha pharma în a treia coloană.
- Pasul 2: Selectați un întreg interval de date și măriți înălțimea și lungimea rândului cu ajutorul tastei alt + HOH , adică de la 15 la 25, pentru un aspect mai bun al barelor de date colorate.
- Pasul 3: Acum selectați intervalul de date despre vânzări umane din ianuarie până în decembrie, mergeți acum la formatarea condiționată în fila Acasă, sub acea bară de date selectată și, în barele de date, selectați mai multe reguli ale barei de date.
- Pasul 4: apare noua fereastră a regulii de formatare; intervalul nostru de date de vânzări este de la 0 la 9000, prin urmare, în „Modificați descrierea regulii”, selectați tipul ca număr și introduceți o valoare maximă, adică 9000.
- Pasul 5: În aspectul barei, selectați culoarea dorită în opțiunile de culoare, deoarece datele sunt în partea dreaptă, prin urmare, în direcția barei, selectați de la dreapta la stânga.
- Pasul 6: Dacă nu doriți apariția datelor de vânzare pe barele de date colorate, selectați sau faceți clic numai pe bara de afișare. Faceți clic pe OK. Acum puteți vedea bare de date colorate care apar lunar în fiecare rând de date despre vânzări.
- Pasul 7: Pași similari sunt urmați pentru datele de vânzare Ajantha pharma, doar direcția barei, opțiunea trebuie schimbată, adică de la stânga la dreapta (Deoarece datele sunt pe partea stângă)
Notă: simultan, acești pași sunt aplicați pentru datele trimestriale de vânzări; de asemenea, numai opțiunea de număr maxim trebuie modificată la 25000 în descrierea regulii de editare cu o bară de culoare diferită.
Aici, în datele privind vânzările, puteți verifica progresele vânzărilor realizate de companie lunar și trimestrial.
În afară de bare de date, un alt tip de indicatori de comparație menționați mai jos poate fi, de asemenea, utilizat pe baza cerinței de bord.
Exemplul # 2 - Creați tabloul de bord Excel pentru performanța vânzărilor utilizând obiectul Pivotchart & Slicer
Cu ajutorul obiectelor PivotChart și Slicer, haideți să creăm un tablou de bord excel în care puteți rezuma cu ușurință datele de vânzare pentru fiecare reprezentant.
Datele menționate mai jos conțin o compilație de informații despre vânzări după dată, agent de vânzări și regiune.
- Pasul 1: Creați obiectul tabelului
Inițial, setul de date este convertit într-un obiect de tabel; se poate face făcând clic în interiorul setului de date, apoi faceți clic pe fila Insert apoi selectați Table.
Apare o fereastră pop-up de creare tabelă, unde afișează intervalul de date și anteturile și faceți clic pe OK.
Odată creat obiectul tabel, acesta apare așa cum este menționat mai jos.
- Pasul 2: Tabel pivot
În tabloul de bord, trebuie să rezumăm datele de vânzări pentru fiecare reprezentant în funcție de regiune și trimestrial. Prin urmare, trebuie să creăm două tabele pivot.
- Pentru a crea un tabel pivot pentru agentul de vânzări în funcție de regiune.
În obiectul Tables, faceți clic în interiorul setului de date, faceți clic pe fila Insert, apoi selectați tabelul pivot în excel și faceți clic pe ok. Panoul PivotTable Fields apare într-o altă foaie.
În panoul Câmpuri tabel pivot, trageți agentul de vânzări în secțiunea Rânduri, Regiune în secțiunea Coloane și vânzări în secțiunea Valori.
Un tabel pivot este creat pentru vânzător în funcție de regiune.
În mod similar, creați al doilea tabel pivot în același mod.
- Pentru a crea un tabel pivot pentru agentul de vânzări în funcție de dată sau trimestrial.
Trageți data în secțiunea Rânduri, agent de vânzări în secțiunea Coloane și vânzări în secțiunea Valori
Un tabel pivot este creat pentru vânzător după dată.
Aici Vrem să rezumăm datele trimestrial; datele lor trebuie grupate ca „trimestru”. Pentru aceasta, faceți clic dreapta pe orice celulă din coloana Etichete rând și alegeți Grupare.
Apare fila Grupare, cu data de începere și data de încheiere; în lista BY, deselectați Luni (valoare implicită) și altele; acum selectați doar sferturi, apare în albastru după selecție, apoi faceți clic pe OK.
După grupare în trimestru, datele apar așa cum se menționează mai jos.
- Pasul 3: Diagrama pivot
Aici, trebuie să bazăm o diagramă pivot pe fiecare dintre tabelele pivot create în ambele foi.
- Mergeți la Tabelul pivot creat pentru foaia „Vânzări după regiune”, faceți clic în tabelul pivot, sub fila Analize dintr-o casă, selectați PivotChart.
Apare fereastra pop-up Inserare diagramă, în acea bară de selectare, sub acea diagramă de bare selectată.
Graficul pivot apare pentru „Vânzări pe regiuni”.
Aici puteți ascunde regiunea, vânzătorul și suma vânzărilor în graficul pivot făcând clic dreapta și selectați ascunde „butoanele câmpului legendă pe grafic”, astfel încât aceste trei câmpuri să nu apară pe un grafic.
- În mod similar, o diagramă pivot este aplicată și în foaia „Vânzări pe trimestre”, unde puteți alege o diagramă circulară pentru datele trimestriale de vânzări. Aici puteți ascunde și cele 3 câmpuri.
Se creează o diagramă circulară Excel pentru „Vânzări pe trimestre”.
- Pasul 4: Slicers
Pentru a verifica performanța vânzătorului individual în funcție de regiune și date trimestriale, Slicers vă va ajuta
- Accesați foaia „Vânzări după regiune”, sub fila Analiză. Faceți clic pe Insert Slicer în grupul Filter.
Apare fereastra Insert slicers, în care selectați câmpul Region și faceți clic pe OK.
În funcție de regiune, va apărea Slicer.
În mod similar, puteți adăuga tăietoare în foaia „Vânzări pe trimestru”, de asemenea, în fila de analiză. Faceți clic pe Insert Slicer în grupul Filter. Apare fereastra Insert slicers, în acel vânzător selectat. Faceți clic pe OK.
Sales_Person Slicer va apărea
- Pasul 5: Tablou de bord
Creați o foaie nouă cu numele „Sales_DashBoard”, debifați sau eliminați liniile de grilă din acea foaie în opțiunea de vizualizare a filei Acasă pentru un aspect mai bun al tabloului de bord Excel.
Copiați aceste obiecte, și anume, diagrama pivot și feliatorul din ambele foi în coala „Sales_DashBoard”. Acum puteți analiza datele despre vânzări în funcție de regiune și de către un agent de vânzări individual.
Să presupunem că doriți ca valorile vânzărilor să apară pe bare de date sau în diagrame. O puteți adăuga făcând clic pe bare de date sau pe diagrame și selectând „Adăugați etichete de date”.
Lucruri de amintit
- Valori cheie pentru monitorizarea vânzărilor, finanțelor, productivității și altor criterii ale companiei
- Tabloul de bord ajută la stabilirea obiectivelor organizaționale
- Cu ajutorul unui tablou de bord Excel, puteți identifica tendințele negative și îl puteți corecta imediat
- Ajută la măsurarea eficienței unui angajat pe baza productivității și performanței muncii
