Șablon de urmărire a facturilor - Descărcare gratuită (ODS, Excel, PDF și CSV)

Alte versiuni

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Doc. Portabil Format (.pdf)

Șablon de urmărire a facturilor - Urmăriți facturarea automată și starea plății

Un șablon de urmărire a facturilor poate fi extrem de inventiv pentru o organizație. Este ușor pentru companii să evalueze rezumatul îmbătrânirii clienților lor și să le urmărească starea de plată. Cu urmărirea facturilor, companiile pot efectua facturarea automată, programarea facturilor, pot aduna informații despre intrările și ieșirile sale de numerar, urmărirea plăților, urmărirea facturilor și chiar personalizarea șabloanelor de facturare.

Acest lucru face posibil companiilor să efectueze facturarea și contabilitatea într-un singur loc și chiar le permite să trimită memento-uri automate clienților lor pentru compensarea plăților în așteptare. Urmărirea facturilor poate fi o experiență perfectă pentru companii, deoarece le devine ușor să creeze facturi și să urmărească plățile în așteptare.

Despre șablon

• O companie care dorește să-și urmărească facturile își poate economisi cu ușurință timpul și energia cu ajutorul acestui șablon. Are toate elementele necesare de care o companie trebuie să urmeze facturile.
• Elementele menționate în mod obligatoriu în factură sunt detaliile vânzătorului, cumpărătorului a cărui factură este obligată să o urmărească, numărul facturii, data facturii și toate celelalte informații despre fiecare tranzacție efectuată de o companie în perioada pentru care se face factura.

Elemente

Detaliile solicitate în șablonul de factură furnizat mai sus sunt furnizate și discutate mai jos-

# 1 - Antetul șablonului

Șablonul trebuie să aibă un titlu care să indice „șablonul de urmărire a facturilor”. Motivul pentru furnizarea acestui titlu ar fi să ne asigurăm că utilizatorul poate înțelege cu ușurință scopul acestui șablon.

# 2 - Data facturii

Data facturii este crucială pentru furnizarea furnizorului și nu trebuie menționată sau omisă în mod greșit. Data trebuie să fie furnizată în partea de sus și în partea dreaptă a șablonului.

# 3 - Rezumatul îmbătrânirii debitorilor

Rezumatul îmbătrânirii unui anumit debitor trebuie să fie afișat în colțul din stânga sus și să ofere rezumatul îmbătrânirii împreună cu datele. După furnizarea tuturor acestor informații, totalul restant trebuie calculat prin adăugarea tuturor valorilor de îmbătrânire. Acest rezumat va fi calculat pe baza detaliilor elaborate în partea de lucru a facturii.

# 4 - Detalii despre companie (Vânzător)

Compania care se află pe frontul de vânzare trebuie să-și ofere în mod necesar detaliile în factură la fel și oriunde este solicitată. Partea din stânga sus a facturii trebuie să conțină detaliile furnizorului, cum ar fi numele companiei, adresa completă împreună cu codul poștal și țara, codul de e-mail, faxul și un număr de referință.

# 5 - Detalii debitoare

Numele debitorului care trebuie urmărit în factură trebuie menționat sub detaliile furnizorilor. În afară de nume, numărul de contact și adresa acestuia trebuie, de asemenea, furnizate în factura de urmărire. Aceste detalii trebuie menționate în partea stângă chiar sub detaliile companiei furnizor.

# 6 - Segment de calcul

Segmentul de calcul poate fi împărțit în diferite subpoziții. Aceste divizii sunt furnizate și discutate mai jos:

# 7 - Data

Data pentru fiecare tranzacție trebuie menționată în factură. Acesta va ușura următorul proces de calcul în evaluarea vârstei debitorilor.

# 8 - Numărul facturii

Numărul facturii trebuie furnizat imediat după dată. Se va asigura că tranzacțiile introduse sunt aranjate în serie și nu aleatoriu.

# 9 - Numele clienților

• Numele debitorilor sau ale clienților trebuie menționate chiar lângă data respectivă. Numele clienților este esențial de menționat, deoarece aceasta nu este o factură făcută pentru clienți individuali. Acest tip de factură este creat după încorporarea detaliilor tuturor tranzacțiilor întreprinse de o companie cu diferite tipuri de clienți.
• Toți clienții care au tranzacționat cu compania pentru perioada de pregătire a facturii trebuie să fie înregistrați în mod corespunzător. Face procesul de urmărire a stării de plată a clienților ușor pentru companii și le permite, de asemenea, să se ocupe de clienții lor în conformitate cu tiparul lor de plată.
• De exemplu, dacă un debitor își întârzie plățile, atunci compania va alege să nu-i mai emită bunuri pe credit și s-ar asigura că există procese adecvate de urmărire, în timp ce un debitor care plătește la timp va fi întotdeauna confirmat și evaluat de companie .

# 10 - Alte detalii

Compania trebuie să furnizeze, de asemenea, datele scadente pentru fiecare tranzacție împreună cu plata care este datorată și primită de la un client; și, în consecință, calculează rezumatul lor de îmbătrânire, soldul restant și, pe baza tuturor acestora, își evaluează statutul.

Cum se folosește acest șablon de urmărire a facturilor

Iată pașii care trebuie urmați pentru a utiliza șablonul de urmărire a facturării:

• O persoană care folosește un șablon trebuie să introducă toate detaliile după cum este necesar în câmpurile care nu sunt deja preumplute.
• Utilizatorul trebuie să înceapă cu denumirea facturii, astfel încât scopul acestei facturi să poată fi învățat.
• Utilizatorul trebuie să menționeze detaliile companiei sale, cum ar fi numele, adresa biroului, numărul de contact, adresa de e-mail și faxul.
• Utilizatorul trebuie să furnizeze, de asemenea, data facturii în șablon.
• Utilizatorul trebuie să menționeze numele, adresa și numărul de contact al clientului sau al clientului care are starea de îmbătrânire și rezumatul pe care este dispus să îl învețe.
• Utilizatorul trebuie să treacă la următorul segment și să completeze detaliile pentru fiecare tranzacție, cum ar fi numărul de serie, data tranzacției, clientul pentru acea tranzacție, data scadenței plății, suma datorată, precum și suma primită pentru acea tranzacție.
• Odată furnizate toate aceste date, utilizatorul trebuie să calculeze rezumatul de îmbătrânire și să evalueze suma restantă pentru clientul respectiv în ceea ce privește tranzacțiile sale și să menționeze statutul său de plată în consecință.