Ce este ETF Oil?
ETF petrolier, așa cum sugerează și numele, este fondurile tranzacționate la bursă care investesc în firmele care operează pe mărfuri în industria petrolului și gazelor, urmărind un anumit segment al pieței și venind cu o propunere unică care permite investitorilor să ia poziții fără îngrijorându-se mult cu privire la pragul sau cerințele de marjă și tranzacționând foarte mult ca și cum fac inechități.
Exemple de ETF petrolier
Iată câteva exemple de ETF petroliere de top tranzacționate pe piețele internaționale:
# 1 - XLE
- Numele complet - Sectorul de selectare a energiei SPDR
- Active în administrare - 13 miliarde USD
- Raport cheltuieli - 0,14%
- Performanță - 21,47% (randament pe 1 an conform statisticilor din 2015)
# 2 - CRAK
- Numele complet - vectorii Vleck ETF pentru rafinări de petrol
- Active în administrare - 24,82 milioane dolari
- Raport cheltuieli - 0,59%
- Performanță - 36,57% (randament pe 1 an în 2018)
# 3 - USO
- Numele complet - Fondul petrolier din Statele Unite
- Active în administrare - 3,95 miliarde de dolari
- Raport cheltuieli - 0,72%
- Performanță - 45,97% (randament pe 1 an în 2018)
Tipuri de ETF OIL
ETF petrolier nu este foarte diferit de fondurile mutuale, cu singura diferență că pot tranzacționa la un schimb în timp real, la fel ca acțiunile. Fondurile mutuale, pe de altă parte, sunt evaluate pe baza prețului final de decontare la sfârșitul zilei. De asemenea, nu există un prag minim și chiar și investitorii cu amănuntul pot vinde un ETF petrolier cu cantități mici. Există patru tipuri principale de ETF Oil:
# 1 - ETF petrol cu efect de levier
ETF Oil Leveraged se concentrează pe randamentele amplificate comparativ cu indicele de referință, menținând în același timp pierderile minime. De exemplu, un ETF dublu se concentrează pe obținerea randamentelor duble la mișcare în indicele de referință.
# 2 - ETF pentru petrol invers
Inverse Oil ETF se concentrează pe obținerea de randamente dacă prețurile petrolului se deplasează în direcția opusă. De exemplu, dacă prețurile petrolului ar scădea cu 7%, astfel ar fi compoziția indicelui, astfel încât randamentele să fie de aprox. 7%. Din această cauză, cel mai adesea ETF-ul inversat pentru petrol este cel mai bun mecanism de acoperire dintre opțiunile disponibile pentru ETF-ul petrolier.
# 3 - ETF Smart Beta Oil
ETF-ul Smart Beta Oil nu are o strategie specificată, dar aceste fonduri se concentrează pe maximizarea randamentelor bazate pe strategii și tactici inteligente, neconvenționale. Sunt foarte riscante, dar la fel de satisfăcătoare.
# 4 - ETF index
Nu în ultimul rând este ETF-urile index. Acestea sunt produsele cu vanilie care încearcă să oglindească coșul diferitelor produse.
Avantajele OIL ETF
Unele dintre avantaje sunt următoarele:
- Investitorii sunt întotdeauna atenți la contractele de țiței și derivate ale acestuia. De fapt, o astfel de înclinație pentru această marfă este că, chiar și contractele pe cinci ani și pe 10 ani sunt lichide și extrem de volatile. Spre deosebire de bitcoin sau criptomonede, acesta nu este unul dintre acele active care au fost conceptualizate doar pe hârtie, unde evaluările sunt definite pe baza euforiei create de speculatori, cu fundamentele lăsate în urmă.
- Pe de altă parte, petrolul este una dintre cele mai bogate industrii ale secolului trecut. De fapt, este coloana vertebrală a altor industrii majore cu capital intensiv, cum ar fi companiile aeriene, principalele auto și, într-o oarecare măsură, bunurile de consum în mișcare rapidă. Conform cercetărilor independente din 2018, dimensiunea industriei petroliere a fost estimată la 2,5 trilioane de dolari.
- De fapt, cheltuielile pentru această industrie de către consumatori sunt mult mai mari decât alte mărfuri, cum ar fi fierul, aurul, argintul etc., totuși, din cauza volatilității imense implicate, mulți investitori cu amănuntul nu pot participa la această industrie și sunt obligați să fie departe de această piață de mărfuri imprevizibilă, dar fundamental solidă. Ajută acei investitori să investească ca un coș fără a vă face griji cu privire la multiplele industrii care ar putea fi situate foarte departe geografic și eliminând astfel riscul de țară.
- ETF-ul de tranzacționare în petrol oferă cea mai bună acoperire pentru investitorii cu amănuntul, precum și pentru firmele care dețin deja poziții petroliere. Luați în considerare exemplul industriei aeronautice care, fără să știe, are o expunere uriașă la contractele de petrol din cauza industriei în care au lucrat la combustibili pe această sursă de energie. Ajută aceste firme să își protejeze pozițiile goale și să asigure rentabilitatea intactă.
Puncte importante
Punctele importante sunt următoarele:
- ETF pe petrol investește în companii din mărfuri de petrol și gaze prin fonduri de mărfuri cu societăți în comandită limitată, atât prin contracte derivate, cum ar fi contracte futures și opțiuni și acțiuni ale firmelor care se ocupă de aceste mărfuri.
- ETF petrol funcționează ca un proxy pentru investitorii care doresc să participe la firme tranzacționate cu petrol și să obțină beneficii potențiale. Acești investitori se pot concentra doar pe indicele petrolier fără a-și face griji cu privire la problemele operaționale precum logistica, livrarea, depozitarea etc.
- Industria volatilă a petrolului este destul de populară în rândul investitorilor din cauza randamentelor pe care le oferă. Oferă randamente uriașe, dar cu randamente uriașe este implicat riscul uriaș. Prețurile contractelor petroliere cresc în jos și într-un interval foarte scurt de timp. Acest lucru se datorează faptului că produsul de bază - petrolul, este extrem de volatil și este afectat într-o mare măsură de condițiile politice globale. Dacă creșterea economică globală și condițiile politice sunt stabile, prețurile petrolului ar fi stabile.
- Cu toate acestea, dacă există o frământare globală, o situație asemănătoare războiului sau o criză politică, prețurile petrolului sunt afectate enorm și, dimpotrivă, contractele petrolului cresc sau scad de mai multe ori. De asemenea, prețurile petrolului sunt afectate chiar și atunci când se discută despre recesiune, deoarece economia în retragere necesită mai puțin petrol, ceea ce este din nou o preocupare pentru investitori și afectează prețurile petrolului, prin urmare contractele de petrol. Pentru a scurta povestea, tranzacționarea cu petrol necesită o cantitate bună de volatilitate, pe care toată lumea nu o poate digera. Cu toate acestea, tranzacționarea în Oil ETF îi ajută pe investitori să ia poziții fără a se îngrijora mult de volatilitate,
Concluzie
Având în vedere dimensiunea și importanța sa economică în scenariul economic și politic global, industria petrolieră este iubita investitorilor și comercianților. În consecință, contractele corespunzătoare sunt la fel de populare, dar mai riscante din cauza naturii piețelor instrumentelor derivate. Cu toate acestea, folosind ETF petrolier, se poate înțelege și lua poziții în produsele petroliere și se pot obține profituri.
